俄罗斯，莫斯科 - EQS Newswire - 2019年10月1日 - 公共联合股份公司Chelyabinsk Pipe Plant（Chelpipe PJSC）宣布成功投入首笔300亿美元资金于2024年到期的4.5％担保票据。这间公司是俄罗斯领先的管道产品制造商，以及为燃料和能源行业的公司提供综合解决方案的供应商。
由于公司拥有良好的信贷记录及处在有利的市场环境，因此在莫斯科、苏黎世、法兰克福、纽约和伦敦为期五日的路演中均吸引了众多投资者。结果，在原价4.75％至5％的范围内，委托挂单超过了10亿美元，带来两次降价机会并以4.5％的价格完成交易。
最终帐簿列出了约100个投资者名字，包括来自英国（30％）、俄罗斯（28％）、欧洲大陆（23％）、亚洲（14％）和美国（5％）的投资者。在发行的债券中，约有52％被资产管理公司、基金和保险公司收购，另外有48％被银行和私人银行收购。
花旗、俄罗斯天然气工业股份公司、摩根大通和法国兴业银行担任联席帐簿管理人及全球协者，而文艺复兴科技担任全球联席簿记行，Sovcombank则担任联席经理。2024年9月到期的3亿美元担保票据利率为4.5％，由爱尔兰公司Chelpipe Finance DAC发行，而这间公司的唯一目的是向ChelPipe 集团发行债务工具和融资贷款。
ChelPipe计划将发行债券的收入用于偿还卢布贷款，以优化债券组合。
ChelPipe财务总监Valery Borisov表示：“我们已成功进入国际债务融资市场。这是自2013年以来，俄罗斯和独联体企业借款人首次发行债券中的最低美元利率，超额认购近三倍，而最终帐簿中有70％买卖以上来自国际投资者，这证明了ChelPipe集团具有良好的信誉。”
备注，ChelPipe集团在莫斯科交易所发行了卢布债券，现已发行四系列总价值为250亿卢布的交易所债券。
参考资料:ChelPipe集团是俄罗斯领先的钢铁厂集团之一。公司在2018年的生产量占所有俄罗斯公司的管道总生产16.5％。ChelPipe集团由多个钢铁厂组成，包括Chelyabinsk管道厂、Pervouralsk新管道厂、为俄罗斯地区供应集团生产管道产品的仓库、专门从事金属废料采购与加工的公司----META、生产管道设备的设施----SOT、ETERNO、捷克共和国MSA，以及负责油田服务的Rimera集团。
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